레드팡

어느 어른과 소년의 이야기 (Nar. 조성희)

Skit_Before the story

Love bascket

내가 바라는 나 (Instrumental)

거리에서 (feat. JEY)

머릿돌

안녕 20

너는 나의 첫사랑(feat. 하연, HAZER)

당신만 모르는 이야기

Skit_Cell phone

Wish Key

너는 나의 첫사랑 (Instrument)

시간들(TIMES) (inst.)

좌절금지 (feat. DJ SCAT,강상원,고영일, 하연)

Dream City

너는 나의 첫사랑 (feat. 하연, HAZER)

양초

너는 나의 첫사랑 (A Cappella)

언젠간 사라질꺼야

헨델