Elsie Houston

Coco, Dendê, Trapiá / Ai, Sabiá da Mata

O Barão da Bahia

Cadê Minha Pomba Rola

Puxa o Melão, Sabiá

Saudades da Bahia

Óia o Sapo

Quatuor: II. Andantino

Foi n’uma calmosa (Night of Dreams, O Night of Fancy) (No. 5 Modinha Carioca) (“Song of Rio”)

Berimbau (Amazon Legend)

14 Serestas, No. 8 "Cancão Do Carreiro"

Aribu

Bahia (Carateristica) Alvaro Moreyra / Danses de caboclo (The Frog Song) (Coco)

Cancao do carreiro (Song of the Ox-Cart Driver) (Seresta No. 8)

Benedicto Pretinho Pretinko (A Little Picanninny) - Folk Song

Pontos de Santo

É Ôro Só (Ponto de Exu)

Eh, Juparanã

Morena Cor de Canela

Tayeras (Song and Dance of the Mulatresses from the North of Brazil) (State of Bahia) / Bambalele (Song of the North Interior) (Pernambuco)

Quatuor: III. Allegro deciso