Остров невезения
Прощальная песня (Из к/ф "Обыкновенное чудо")
Песня Остапа (Белеет мой парус)
Дуэт Пирата и Кота (Из м/ф "Голубой Щенок")
Танго Рио (О, Рио, Рио)
Страдание
Дуэт принцессы и оловянного солдатика
Бабочка (Куплеты администратора)
Танцующий осьминог
Танго (из к/ф ''Владивосток, год 1918'')
Воспоминание о прошлом: Джон Грей - Коломбо - Таити-трот
Это было недавно
Так повелось
Танго любви
Баядера, действие II: "Ну, господин сказочник"
Песенка Кота (Из м/ф "Голубой Щенок")
Золотой телёнок, часть 3
А может быть
Бабочка (Из к/ф "Обыкновенное чудо")
